Alto, sur le point d’échouer au cours de magie d’invocation et de devoir redoubler l’année, tombe sur un grimoire et trace un cercle magique, invoquant le démon scellé Vermeil et en faisant son familier. Elle est un « diable » redouté depuis les temps anciens et possède un pouvoir énorme pour provoquer des désastres.

Vermeil, en tant que familier, a besoin quotidiennement d’énergie magique, qu’elle obtient d’Alto par des baisers passionnés. Lilia, l’amie d’enfance d’Alto, devient envieuse de leur relation, tandis que les étudiants sont également surpris par ce familier sans précédent. Le fantasme de la route royale d’un magicien au bord de l’échec et d’une sœur diable malsaine commence !