Nous suivons les aventures de Bodge, un prince très jeune et très petit. En plus de cela, il est sourd et impuissant, si bien qu’il ne peut manier une épée pour enfant. Il est le fils d’un roi très respecté et adoré de ses sujets.

C’est donc sans grande surprise que notre protagoniste passe ses journées à s’amuser, plutôt que de remplir ses prérogatives.

Un beau jour, il fait la rencontre de Kage, un curieux personnage avec lequel il va se lier d’amitié. Kage est une ombre sur le sol, le premier ami de Bodge et le seul qui le comprenne réellement. C’est principalement cette relation que nous allons suivre, et surtout ce qu’elle entraine sur le héros.